چند دوست برای رسیدن به آرامش و دور شدن از زندگی تکراری خود یک خانه‌ی مجلل را در بیابانی دور از شهر اجاره می‌کنند. اما هنگامی که غریبه‌ای مرموز که ادعا می‌کند همسایه‌ی این خانه هست از آنها درخواست کمک می‌کند ، اتفاقات غیرمنتظره‌ای رخ می‌دهد و…

پیتر دانشجوی پزشکی است که در آستانه فارغ‌التحصیلی و شروع دوره دستیاری خود قرار دارد. وقتی استادش او را مردود می‌کند، او با بازیگر و خواننده‌ای به نام بوگارت که در حال عبور از لس‌آنجلس است هم‌بستر می‌شود. او بوگارت را تا جنگل‌های سکویای شمال کالیفرنیا همراهی می‌کند و در آنجا با خانواده عجیب و غریب او که پرورش‌دهنده ماری‌جوانا هستند روبرو می‌شود. اما وقتی بوگارت بدون هیچ حرفی فرار می‌کند، پیتر به درون این دنیای زیبا و در عین حال عجیب و غریب پرتاب می‌شود.

«دني وينيارد» (فورلانگ)، نوجواني سفيد پوست است که روزي با چند جوان سياه پوست درگير مي شود و موضوع را با «درک» (نورتن)، برادر بزرگ ترش که گرايشات تند نئونازي دارد، در ميان مي گذارد. «درک» بي مهابا سلاحش را بر مي دارد و به سراغ جوانان سياه پوست مي رود، آنان را مي کشد، و به زندان محکوم مي شود. اما در زندان، به دليل بدرفتاري زندانيان سفيد پوست با او، ديدگاهش نسبت به سياه پوستان عوض مي شود...